Advogados

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Luiz Rafael de Vargas Maluf

Luiz Rafael de Vargas  Maluf

Áreas de atuação

Mercado de Capitais, Bancário e Operações Financeiras, Societário e Investimento Estrangeiro

Informações de contato

Unidade: São Paulo
Telefone: (55 11) 50865417

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Experiência Profissional

Rafael possui mais de dez anos de prática na área de mercado de capitais e direito societário, tendo assessorado em mais de dez ofertas públicas globais de ações (IPOs/follow-on) e em mais de 40 emissões locais e internacionais de renda fixa (bonds/notes, debêntures e notas promissórias comerciais), além de aumentos de capital privado por companhias abertas, renegociação de debêntures, operações financeiras estruturadas, project finance, empréstimos sindicalizados e questões relacionadas a regulamentação de valores mobiliários. Trabalhou como associado internacional em Nova York do escritório Simpson Thacher & Bartlett LLP, na área de Corporate/Latin America, atuando em operações de fusões e aquisições e ofertas públicas de ações e de dívidas (bonds) de empresas na América Latina, além de questões de compliance e contencioso na Corte de Nova York envolvendo empresas brasileiras. Atuou também na análise, em fase de audiência pública, de instruções normativas da CVM e na elaboração de comentários e sugestões conjuntamente com entidades de mercado como ABRASCA, ABBI e ANBIMA. Participou também do processo de elaboração do Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas.

Idiomas:

  • Inglês
  • Espanhol

Formação acadêmica:

  • LL.M. em Corporate e Securities Law pela University of Virginia School of Law, em Charlottesville, VA, EUA, em 2016. 
  • Especializado em Direito Societário pela GVLaw (Fundação Getulio Vargas), em 2011. 
  • Extensão universitária em Direito do Mercado de Capitais, pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, em 2006.
  • Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2005.

Atividades adicionais:

  • Coordenador da Comissão de Direito Societário e Mercado de Capitais do IBRADEMP (Instituto Brasileiro de Direito Empresarial). 
  • Membro do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo). 
  • Membro da Comissão Jurídica e da Comissão de Mercado de Capitais da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas). 
  • Membro do Comitê Societário do CESA (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados).

Publicações:

  • Artigo "O Período de Silêncio", do livro Brasil S/A - Guia de Acesso ao Mercado de Capitais para Companhias Abertas. RR Donnelley, 2014.
  • Artigo "A Aplicação da Lei Anticorrupção nas Sociedades de Advogados", Anuário CESA, 2014.
  • Artigo "Nova 476: Ofertas de Ações Dão mais um Passo e se Assemelham às Práticas Internacionais", Revista de RI, ed. 181, março/2014.  

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